Бизнес-итоги-2015 
10.02.2016

Как «Зенит» выкачал 1,2 млрд. из «Девона», а «АК БАРС» проиграл 3,5 млрд. на валюте

Банковская система Татарстана: спасение утопающих дело рук их акционеров и государства

Неоднозначными оказались предварительные итоги 2015 года для банковского сектора РТ. Из 21 банка 16 оказались прибыльными, однако общий убыток (несмотря на два подряд доходных месяца «АК БАРСа») превысил 12 млрд. рублей. В совокупный капитал влилось 20 млрд., но 90% из них пришлось на четырех игроков. На сей раз «БИЗНЕС Online» решил уделить особое внимание показателям большой банковской тройки Татарстана, основываясь на их собственных комментариях.

После четырехмесячного поступательного роста банки РФ в декабре неожиданно зафиксировали рекордный для 2015 года месячный убыток — 72 млрд. рублей против ноябрьской прибыли практически на ту же сумму. Основным виновником стал Внешпромбанк (фото: banki.ru)

КАК КУРОЧКА ВНЕШПРОМБАНКА СКЛЕВАЛА ЗЕРНЫШКИ БАНКОВСКОЙ ПРИБЫЛИ

После четырехмесячного поступательного роста банки РФ в декабре неожиданно зафиксировали рекордный для 2015 года месячный убыток — 72 млрд. рублей против ноябрьской прибыли практически на ту же сумму. Основным виновником стал Внешпромбанк, сначала попавший под внешнее управление, а в середине января лишившийся лицензии. Из-за этого итоговая прибыль финансового сектора в 2015 году оказалась меньше запланированной: по предварительным оценкам ЦБ, российские банки заработали 192 млрд. рублей — втрое меньше, чем годом ранее. Свою роль сыграло и ухудшение качества активов: резервы банков на возможные потери за год выросли на 33,4%, или 1,4 трлн. рублей. Собственно активы при этом увеличились на 6,9%, достигнув отметки 83 трлн. рублей (правда, с учетом валютной переоценки сократились на 1,6%).

Похоже, такой финал оказался для регулятора неожиданным — по крайней мере, если судить по словам первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, оценившего итоги года с неслабым разбросом в цифрах. «В своих оценках я прогнозирую, что прибыль [сектора] может составить от 200 миллиардов до 400 миллиардов рублей... Это цифры, безусловно, небольшие. Но, как известно, курочка по зернышку клюет», — заявил он в начале февраля. Первый зампред Банка России также пояснил, что широкий диапазон прогноза связан с тем, что «ситуация весьма волатильна, ясного, понятного и простого тренда нет».

С кредитами дела обстоят, прямо скажем, тоже не здорово. Мало кто может позволить платить по нынешним ставкам, и немудрено, что за прошлый год совокупный кредитный портфель российских банков хоть и вырос номинально на 7,6% до почти 44 трлн. рублей, но очищенный от валютной переоценки рост оказался символическим — всего 0,1%. С корпоративными займами дела шли лучше: их объем вырос номинально на 12,7% (реально на 2,5%) до 33,3 трлн., а вот кредитование «физиков» упало, как ни посчитывай, на 5,7%, или на 6,3%.

По мнению Симановского, в текущем году продолжится слабый рост кредитования корпоративного сектора и приостановит падение розница. «Я присоединяюсь к мнению, что, возможно, в этом году розничное кредитование остановит свое падение и выйдет на очень незначительные положительные темпы. Но я полагаю, что это может иметь место во втором полугодии текущего года, даже ближе к четвертому кварталу», — сказал Симановский, пояснив, что рост в розничном кредитовании по итогам года может быть как в небольшом плюсе, так и в небольшом минусе. Содержательный прогноз, чего уж там.

Капитал «Девон-Кредита» в декабре прошлого года сократился почти на 1,4 млрд. рублей

«ДЕВОН-КРЕДИТ» РАЗДАЛ ДИВИДЕНДЫ, А ИНТЕХБАНК ЗАКУПИЛ БУМАГ НА 800 МИЛЛИОНОВ

Ситуация с татарстанскими банками, как водится, разошлась с общероссийскими трендами. Декабрь они закончили бы на мажорных в целом тонах (15 из 21 организаций показали прибыль), но трио в составе Татфондбанка, «Тимер банка» и «Девон-Кредита» увело совокупный результат в отрицательную зону. Месячный убыток оказался небольшим — 46 млн. рублей, однако годовые потери превысили 12 млрд. в первую очередь по вине двух флагманских кредитных организаций (подробнее о них речь пойдет ниже).

Капитал местных банков общими усилиями акционеров и государства в 2015 году пополнился на без малого 20 млрд. рублей (17%). Итоговые цифры могли бы и перевалить за круглую отметку, но капитал того же «Девон-Кредита» в декабре сократился почти на 1,4 млрд. рублей. Причиной тому стало нерядовое по нынешним временам событие. «Основная причина снижения капитала — выплата в декабре дивидендов акционерам банка по решению внеочередного общего собрания акционеров в размере 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, указанное выше снижение прибыли также отразилось на капитале», — пояснил «БИЗНЕС Online» председатель правления банка Руслан Нуралиев. По его словам, это стало же одной из причин сокращения активов на 2,5 млрд. рублей, хотя кредитование юрлиц в декабре выросло на 307 млн. рублей.

Напомним, альметьевский банк был в начале 90-х основан «Татнефтью», ныне же его на 99,37% контролирует банк «Зенит», также являющийся «родственником» главной нефтекомпании РТ. Впрочем, несмотря на столь крупное изъятие средств акционерами, «Девон-Кредит» сохранил 3-е место в списке самых прибыльных банков республики (438 млн. рублей по итогам 2015 года), а вот в состязании капиталов он опустился с 5-й позиции на 8-ю, пропустив Акибанк, Энергобанк и Интехбанк.

Банк «Зенит» выкачал 1,2 млрд. рублей из «Девон-Кредита»

К слову, последний весь год по показателю прибыльности держался в крепких середняках, но в ноябре ушел в минус на приличную сумму, и до конца года так и не вышел из убытков. «По итогам 2015 года банком сформирован отрицательный финансовый результат в 533,6 млн. рублей. Основное влияние оказала переоценка кредитных рисков: за год расходы на создание резервов составили 1078 миллионов рублей. Данная тенденция полностью адекватна рынку: объем резервов банковской системы РФ за 2014 - 2015 годы вырос более чем на 80 процентов и продолжает расти. Положительный финансовый результат декабря 2015 года в 32,8 миллиона рублей сформирован в большей степени доходами от текущей операционной деятельности, частично — изменением объемов созданных резервов», — пояснил нам финансовый директор ПАО «Интехбанк» Альмир Хазиев.

Кстати, тот же Интехбанк в декабре вошел в четверку лидеров по приросту активов (плюс 1,9 млрд. рублей), пропустив вперед лишь ТФБ, «АК БАРС» и — неожиданно — банк «Заречье». Как выяснилось, портфель кредитной организации пополнили высоколиквидные казначейские активы и ценные бумаги на 800 млн. рублей, корпоративные кредиты в рамках планового проектного финансирования и кредитования предприятий МСБ на 500 млн., а также ипотека еще на 200 млн. рублей.

Добавим, что большинство банков РТ в декабре наращивали активы, но по результатам сокращения портфелей в ТФБ, АББ и «Девон-Кредите» общий итог оказался в «красной зоне» — минус 826 млн. рублей. При этом за год совокупные активы местных финансистов прибавили в весе 9,7%. Динамика, как видим, лучше российской, но до ожидаемого триллиона татарстанцы так и не дотянули примерно 42 млрд. рублей.

«ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ» АББ: КРАТКОСРОЧНЫЕ МБК ВМЕСТО КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ

Теперь подробнее разберем полеты трех лидеров финансового сектора РТ, используя доступную на данный момент информацию с сайта ЦБ и портала Банки.ру. Если какие-то банки пережили первую атаку кризиса без больших потерь, а другие со временем смогли приспособиться к новым реалиям, то по республиканскому флагману каток прокатился всей массой. Годовой убыток «АК БАРС» Банка едва не дотянул до круглой цифры, достигнув 9,8 млрд. рублей. Только в ноябре-декабре кредитная организация наконец-то покончила с многомесячной убыточной серией и смогла получить прибыль, пусть и символическую по масштабам ее бизнеса.

В банке нам предложили дождаться середины апреля — к этому времени должен выйти годовой отчет АББ. Впрочем, некоторые цифры и свои пояснения к ним пресс-служба предоставила: «После резкого повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года стоимость привлеченных ресурсов существенно возросла. В результате чистый процентный доход банка в 2015 году существенно снизился по сравнению с 2014 годом».

Кроме этого, в связи с высокой волатильностью курсов валют финансовый результат по операциям с валютой составил 3,471 млрд. рублей убытка, приходящегося в основном на первое полугодие 2015 года. Данные расходы скомпенсированы непроцентными, комиссионными и прочими доходами. На протяжении 2015 года банк консервативно оценивал свои кредитные риски, что привело к отражению расходов, связанных с изменением качества кредитного портфеля в размере более 9 миллиардов рублей», — сообщили «БИЗНЕС Online» представители АББ. Собственно, прибыль двух последних месяцев в размере 50 - 55 млн. рублей они объясняют как раз заметным увеличением процентной маржи, комиссионных доходов и сокращением накладных расходов.

За счет чего выросла процентная маржа — важнейший источник дохода банкиров? Во-первых, «АК БАРС» уменьшил объем процентных расходов по собственным еврооблигациям, погашенным в ноябре 2015 года. Кроме того, период высоких ставок по депозитам, стартовавший прошлой зимой, наконец-то завершился. За ним последовало неизбежное снижение депозитных ставок: как озвучил новый председатель правления АББ Зуфар Гараев в конце 2015 года, это должно было принести банку не менее 200 млн. в месяц. Как уточнили нам в пресс-службе, это уже произошло, и банк ожидает, что динамика роста процентной маржи сохранится вплоть до конца 2016 года.

Зуфар Гараев (слева)
Новый председатель правления «АК БАРС» Банка Зуфар Гараев (слева)

Если с прибыльностью «АК БАРСа» все более-менее понятно, то дела с активами не столь однозначны. С одной стороны, активы-нетто банка за год выросли на 24 млрд. рублей, или на 5,2%. Вместе с тем по рентабельности активов АББ в итоговой таблице занял по понятной причине 20-е место среди 21 местных кредитных организаций с показателем минус 2,18% (год назад показатель составлял плюс 0,19%). Впрочем, итог мог быть и хуже, но под занавес года «АК БАРС» погасил висевшие на нем 500 млн. долларов в еврооблигациях, продав для этого «ликвидные низкодоходные долговые ценные бумаги» из своего портфеля. В результате в ноябре активы сократились на 30 млрд., в декабре — еще на 2 млрд. с лишним, а их доходность, опускавшаяся ниже минус 2,2%, слегка подросла.

Высоколиквидных активов у банка на 1 января было 5,21% от общего объема — на сумму 25,4 млрд. рублей. Таким образом, за 12 месяцев АББ потерял ровно треть свободной ликвидности — год назад объем «подушки безопасности» составлял 38,1 млрд. рублей, или 8,23%. Впрочем, по итогам ноября, сразу после выплаты еврозайма, запас был тоньше — 18,1 млрд. рублей (3,7%).

Наше внимание не могло обойти стороной еще одну любопытную особенность. Как мы уже говорили, активы АББ в декабре снизились на 2,16 млрд. рублей. Вместе с тем объем кредитования юрлиц — главный источник и составная часть активов большинства банков — упал сразу на 8,8 млрд. рублей. Какие же активы показали такой мощный прирост, что компенсировали потери корпоративного портфеля? Иначе говоря, куда банк вложил деньги, занявшись «заместительной терапией»? «Сокращение ссудной задолженности юридических лиц сопровождалось сопоставимым по объему увеличением краткосрочных межбанковских кредитов (исключительно банкам с высокими рейтингами), которые обеспечили банку эффективное размещение временно свободных денежных средств. В дальнейшем данные ресурсы будут направляться на кредитование и замещение ресурсов с высокой стоимостью», — пояснили нам в пресс-службе АББ.

Теперь подробнее о выданных в прошлом году кредитах «АК БАРСа», которые к 5-процентному росту активов имеют лишь косвенное отношение. Портфель займов «физикам» усох более чем на четверть до 44 млрд. рублей, и рост корпоративного портфеля на 7% не смог компенсировать это сжатие. Как следствие, общий объем кредитования АББ за год сократился на 3,6 млрд. рублей.

Интересно, что наша тройка лидеров придерживается разных предпочтений в кредитовании. Основной объем корпоративного портфеля «АК БАРСа», в отличие от Татфондбанка и «Аверса», приходится на самые длинные кредиты сроком более трех лет (55 - 56% от общего объема, на 1 января — 105 млрд. рублей). С одной стороны, для системообразующего банка республики это, может, и нормально — займы предприятиям промышленного сектора обычно выдаются на длительные сроки. С другой — в условиях повышенной экономической и валютной волатильности для банка такие кредиты — источник повышенных рисков, тем более если, чего греха таить, зачастую удлинение сроков выплаты долгов — результат реструктуризации. Как противовес «марафонцам» выступают займы от полугода до года — 51 млрд. рублей, или 26,8% корпоративного портфеля АББ, более короткие же деньги, как и более длинные, служат лишь довеском к этим суммам.

Наконец, собственный капитал банка (разумеется, за вычетом «проеденного») за год вырос на 20,9%, или на 10,1 млрд. рублей в денежном выражении. Свое слово сказали и федеральная докапитализация через ОФЗ на 12 млрд. рублей, и 9,8 млрд. рублей от ГЖФ, и предновогодняя передача акций КОСа. «Докапитализация банка за счет акции «Казаньоргсинтеза» в размере 9,5 миллиардов рублей была учтена в полном объеме в составе базового капитала банка на 1 января 2016 года», — подтвердили нам в пресс-службе АББ.

Столь щедрые вливания позволили АББ даже увеличить покрытие капиталом своих обязательств: если на 1 января 2015 года норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 у него составлял 10,8%, то год спустя подрос до 11,7% (при допустимом минимуме 10%). Но это не помешало агентству Moody's еще осенью по итогам последней официальной отчетности за 9 месяцев 2015 года понизить целый ряд рейтингов «АК БАРСа». Так, базовая оценка кредитоспособности и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка были понижены с «b3» (высокий кредитный риск) до «caa1» (очень высокий кредитный риск). Как пояснило Moody's, снижение рейтингов банка отразило его «слабый автономный финансовый профиль и недостаточную способность к абсорбированию убытков без внешней поддержки со стороны акционеров — компаний, напрямую принадлежащих Республике Татарстан». Банк убыточен на операционном уровне: он все еще не оправился после резкого повышения стоимости фондирования вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ в конце 2014 года, отмечали аналитики агентства. Впрочем, финальные рейтинги депозитов и старшего необеспеченного долга банка «B2» оказались выше оценки собственной кредитоспособности АББ как раз из-за высокой вероятности его поддержки со стороны правительства РТ. Тем не менее эксперты агентства полагают: «АК БАРС» останется убыточным в ближайшие 12 месяцев, что еще больше ослабит его капитализацию. Конец 2015 года пока эти опасения не подтвердил (в первую очередь благодаря предпринятой властями операции спасения), но посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Годовой убыток «АК БАРС» Банка едва не дотянул до круглой цифры, достигнув 9,8 млрд. рублей. Только в ноябре-декабре кредитная организация наконец-то покончила с многомесячной убыточной серией и смогла получить прибыль, пусть и символическую по масштабам ее бизнеса

ТФБ — ЛИДЕР ПО РОСТУ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Во многом схожая ситуация сложилась в некогда родственном АББ Татфондбанке. Приток свежих денег — как государственных, так и частных — позволил ему, несмотря на почти 500-милионный убыток, завершить год практически с тем же показателем Н1, что был на старте — 11,9%. Заметим, что активы банка Роберта Мусина росли втрое быстрее, чем у «старшего брата», и это при том, что в декабре они уменьшились больше чем на 4 млрд. рублей. А вот что касается высоколиквидных активов, ТФБ вошел в восьмерку банков, у кого они уменьшились — за 12 месяцев на 18%, или 2,3 млрд. рублей. К слову, это позволило «Аверсу» выйти на 2-е место по «золотым запасам», сместив Татфондбанк на третье. Тут можно вспомнить, что как раз в прошлом году резко активизировался процесс передачи сомнительного наследия Мусина из «АК БАРСа» в Татфондбанк, когда, например, обеспеченные ипотечные кредиты менялись на практически безнадежные долги компаний, которые принято связывать с именем главы ТФБ...

При этом в случае с ТФБ в целом активы росли параллельно с кредитованием. Кредитный портфель банка не уменьшился, как это произошло с «АК БАРСом», а, напротив, увеличился на 17%, или 16,7 млрд. рублей в денежном выражении. Про кредитование «физиков» мы далее, пожалуй, упоминать не будем: как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего. А вот в корпоративный портфель Татфондбанка упало еще 19 млрд. с мелочью — это рекордный годовой прирост среди всех банков Татарстана.

Еще одно отличие кредитного бизнеса ТФБ и АББ — в его временном горизонте. Татфондбанк, обладая меньшими ресурсами (как, впрочем, и уровнем ответственности перед властями), ориентирован на выдачу более коротких займов — 51,9% кредитов юрлицам рассчитаны на срок от года до трех лет. Еще 22,5% — примерно та же доля, что и «АК БАРСа» выдана на срок от полугода до года.

Другой вопрос — качество кредитов, именно этот показатель, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы выйдет на первый план. На 1 января уровень просрочки по портфелю ТФБ составлял лишь 2,99%, причем за год он увеличился крайне незначительно (на 1 января 2015 года — 2,88%). Для сравнения, показатель «АК БАРСа» — 3,18%, у «Аверса» — 0,86%. Однако по уровню резервирования ТФБ с 8,36% опережал и АББ (6,96%) и тем более финансистов ТАИФа с их почти фантастическими 2,2%. Впрочем, данный показатель лишь отдаленно отражает реальную ситуацию — «плохие» долги, повторим, сплошь и рядом маскируются, а то и вовсе «счищаются» с баланса родственным коллекторским структурам. Яркие примеры — крах «Вамина» и кризис «Фона».

Добавим, что в декабре ТФБ стал лидером заочного соревнования по сбросу активов (минус 4,4 млрд. рублей), однако по иной причине, нежели конкуренты. «Произошло снижение остатков на открытых в других кредитных организациях счетах в связи с плановым гашением банком своих обязательств», — пояснили нам в пресс-службе банка.

А вот при разработке стратегии на 2016 год руководство ТФБ пошло проверенным путем. «Планом на год предусмотрено сокращение стоимости пассивов, что повлияет на рост операционной маржи банка. Кроме того, в качестве одной из мер повышения эффективности предусмотрена оптимизация офисов», — сообщили представители банка «БИЗНЕС Online».

«СЕМЕЙНЫЙ» БИЗНЕС «АВЕРСА» — САМАЯ УДАЧНАЯ КРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ

Что касается «Аверса», то Альберту Шигабутдинову, Айрату и Радику Шаймиевым и другим акционерам ТАИФа, пожалуй, стоит вознести хвалу Всевышнему за то, что они не успели превратить свой финансовый актив в по-настоящему универсальный банк с многопрофильным бизнесом, который на равных конкурировал бы с гигантами на всех игровых полях. Скажем, та же розница — а ведь Камиля Юсупова призвали под таифовские флаги в том числе и для ее развития — превратилась из доходного дела в сомнительное мероприятие после того, как кризис раскочегарился и набрал обороты.

Плюсы «карманного» происхождения «Аверса», по сути, проявились именно в кризис. К слову, он второй год подряд возглавляет список прибыльных кредитных организаций РТ: несмотря на снижение прибыли на 66 млн., «Аверс» с 1,6 млрд. рублей — единственный из местных игроков, сумевший оба кризисных года зарабатывать более миллиарда в год. Неудивительно, что в октябре рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности банку до уровня «А++» — это «исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A+» («очень высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень) с «позитивным» прогнозом.

Аналитики RAEX, в частности, отметили «высокий уровень достаточности капитала, сбалансированность активов и пассивов как на краткосрочном, так и на долгосрочных горизонтах, высокое качество кредитного портфеля, а также высокий для текущего состояния финансового рынка уровень рентабельности собственного капитала». Что ж, по итогам года «Аверс» их ожиданий не обманул. Прирост кредитного портфеля составил 68,4% (второй показатель по относительному приросту после Татсоцбанка), уровень просрочки по нему оказался самым низким из всех банков РТ, а высоколиквидные активы выросли втрое и превысили 13 млрд. рублей

Камиль Юсупов
В 2015 году Камиля Юсупова призвали под таифовские флаги

«Банк принял стратегию, предусматривающую рост числа рыночных клиентов, однако для банка по-прежнему характерна высокая концентрация бизнеса на связанных сторонах. Это создает риск нарушения норматива Н25, сроки введения которого сейчас обсуждаются», — прокомментировал решение агентства управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. Его слова подтверждают даже предварительные данные за 2016 год: 57,7% корпоративных кредитов выданы на срок до 180 дней, что напоминает скорее не полноценные займы, а пополнение оборотных средств предприятий, вероятно родственных «Аверсу». У большинства местных банков этот показатель не превышает 10%, в редких случаях — 20%, и только в портфеле Автокредитбанка столь короткие займы заняли 60,8%. Но у банка, контролируемого семьей Фоата Комарова, и корпоративный портфель в 59 раз худее, чем у «Аверса».

Тем не менее в текущих условиях именно родственные связи компаний — особенно если речь идет о столь состоятельной структуре, как ТАИФ — стали самой надежной основой для бизнеса. Единственное, о чем остается жалеть — так это о том, что все грани антикризисного таланта Юсупова остаются невостребованными, ограниченные довольно узкими рамками.

Плюсы «карманного» происхождения «Аверса», по сути, проявились именно в кризис (фото: tatbanki.com)

ЦБ ПОМОЖЕТ БАНКАМ «ПОДЖАТЬ ХВОСТИКИ»

Теперь коротко о главных процессах на банковском рынке страны. Традиционные отечественные методы борьбы с кризисом — различного рода льготы и послабления, которые выбивают себе отдельные предприятия и целые отрасли. В прошлом году наибольших успехов на этом поприще добились банкиры: в январе 2015-го им пообещали 1 трлн. рублей, и в конечном счете почти все эти деньги в виде ОФЗ дошли до финансистов. Кроме того, до 1 января кредитным организациям предоставили, по сути, огромную скидку. Для расчета обязательных нормативов им позволили использовать льготный курс валют: за доллар — сначала 39,4, потом 45 и, наконец, 55 рублей, евро — 50, 52 и 64 рубля и так далее.

Разумеется, банкирам это не могло не понравиться. Едва выйдя с новогодних каникул, они начали бомбардировать ЦБ петициями с просьбой продлить льготы и в новом году. При этом около 30 банков сообщили регулятору о проблемах в связи с очередным обвалом рубля, который отразился на нормативах достаточности капитала. Неделю назад регулятор, взяв мхатовскую паузу, решил пойти навстречу. Ведомство Эльвиры Набиуллиной таки позволило банкам в первом квартале использовать нерыночный курс валют при расчете нормативов Н6 и Н21: кредитные организации смогут использовать курсы рубля к доллару, евро, фунту стерлингов, швейцарскому франку и японской иене на 1 января. Напомним, официальный курс Центробанка на 1 января составлял 72,9 рубля.

«Возникла эта ситуация, и, изучив ее, мы посчитали целесообразным такое решение принять, потому что, действительно, значительные изменения валютного курса имели место быть. Понятно, что некое шоковое воздействие было на участников рынка. Если есть некое шоковое воздействие, то вариант с постепенным приведением требований в соответствие со стандартами, на мой взгляд, не противопоказан для адаптации банков к новым условиям», — заявил Симановский.

Возможно, сами банкиры рассчитывали на более щедрый подарок, но, как говорится, чем Бог послал. Так, Симановский уверен, что льготный курс выведет из-за красной черты те банки, которые пожаловались на нехватку капитала. «Если речь и шла о потенциальном выходе за рамки, то это были очень небольшие «хвостики» совершенно некритичные с точки зрения устойчивости ни определенных банков, ни тем более системы. Решение о применении льготного курса позволит эти «хвостики» поджать», — пояснил он.

Вместе с пряником регулятор решил вспомнить и о кнуте, впрочем, пока что, скорее, умозрительно. Тем не менее в пятницу стало известно, что Центробанк планирует установить повышенные коэффициенты риска по валютным кредитам и вложениям в долговые инструменты. Это позволит дополнительно покрыть капиталом валютные риски банковского сектора, сообщила пресс-служба ЦБ. «Планируется ввести повышенный коэффициент риска в размере 1,1 по кредитам в иностранной валюте, предоставленным юридическим лицам после 1 апреля 2016 года, а также по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, по сделкам, заключенным после 1 апреля 2016 года. Проект нормативного акта также предусматривает ряд исключений в обоих случаях», — отмечается в сообщении. Также повышенный коэффициент 1,3 будет применяться к валютным кредитам, выданным юрлицам для покупки недвижимости — фактически корпоративному аналогу ипотеки.

Однако банкиры считают, что этого мало. Они обратились к правительству РФ с просьбой реже производить расчет среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК), выше которой банки не имеют права устанавливать ставки по кредитам, — раз в 6 месяцев, а не раз в квартал. Банковское сообщество также предлагает исключить из расчета ПСК крупнейшего кредитора — Сбербанк, ограничив его долю в расчете 25%. Такие поправки в закон о потребкредите предлагает внести национальный совет финансового рынка (НСФР) — письмо за подписью его председателя Андрея Емелина направлено первому зампреду правительства Игорю Шувалову.

Другой демонстративный жест регулятора адресован вкладчикам — точнее, самым состоятельным из них. В декабре «БИЗНЕС Online» уже рассказывал о том, что в России может быть запущен механизм ball-in, при котором для спасения тонущих банков используются размещенные в них средства физических и юридических лиц. Такие депозиты будут принудительно конвертировать в капитал проблемных организаций для их финансового оздоровления.

Абстрактные разговоры на эту тему в январе-феврале начали приобретать конкретные формы. Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, минфин уже прикидывает, каков будет порог отсечения: называются цифры и от 100 млн. рублей, и от 1 миллиарда. Рядовых вкладчиков это не затронет — напомним, что вклады суммой до 1,4 млн. рублей застрахованы агентством по страхованию вкладов и будут полностью компенсированы владельцам при любом развитии ситуации. Тем не менее подготовка почвы для запуска ball-in говорит о том, что власти осознали: государственных денег для спасения всех не хватит, а неприятности для банков отнюдь не закончились.Правда, агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже высказалось категорично, заявив, что не поддерживает идею распространения механизма bail-in при санации проблемных банков на физических лиц. Об этом только вчера сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Исаев.

К слову, если бы механизм ball-in уже работал, в начале года мы могли бы стать свидетелями эпических баталий VIP-вкладчиков упомянутого Внешпромбанка с государством. Журналу Forbes удалось выяснить имена некоторых из них. Как рассказал изданию источник, близкий к ЦБ, и подтвердил клиент, державший средства в банке, крупные депозиты в ВПБ оформили жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Кроме того, деньги в банки держали родственники главы Олимпийского комитета России Александра Жукова (его сын Петр работал во Внешпромбанке), посла России на Украине Михаила Зурабова и члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова. Картина маслом, как их деньги пытаются принудительно конвертировать в акции ВПБ, наверняка нашла бы живой отклик в обществе.

Банки РТ по активам-нетто
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, %1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Ак Барс486721309488877251-2155942-0,44462615334241059755,21
2Татфондбанк197516222201896350-4380128-2,171713354172618080515,28
3Аверс61552285612423893098960,51470359181451636730,86
4Интехбанк312277002934604318816576,4127993244323445611,55
5Акибанк2592442026607584-683164-2,57255295603948601,55

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки РТ по собственному капиталу (форма 123)
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, %1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Ак Барс58559338582846852746530,47484304171012892120,91
2Татфондбанк242555652216098020945859,4520732814352275116,99
3Аверс19169912189348822350301,241755732216125909,18
4Татсоцбанк55468115494401524100,9523735893173222133,69
5Акибанк44275374428560-1023-0,02388879553874213,85

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки РТ по чистой прибыли
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, %1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Аверс1642776134636329641322,021709668-66892-3,91
2Татсоцбанк4792934316814761211,0325419222510188,56
3Девон-Кредит437837623734-185897-29,8537995-100158-18,62
4Энергобанк4039383066019733731,75370771331678,95
5Спурт Банк106615778992871636,86141355-34740-24,58

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Банки РТ по нормативу достаточности собственных средств (капитала) Н1
Название банка1 января 2016, %1 декабря 2015, %Изменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, п.п.1 января 2015, %Изменение 1 января 2016 к 1 января 2015, п.п.
1АвтоКредитБанк103,7199,943,7795,238,48
2ИК Банк43,7840,263,5225,3418,44
3Аверс39,2938,131,1640,13-0,84
4Камский Горизонт35,0136,78-1,7729,565,45
5Алтынбанк32,6526,755,925,017,64

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки РТ по объему кредитования физлиц
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублей1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Ак Барс44165828437695033963250,9160228122-16062294-26,67
2Татфондбанк21252770207513585014122,4224697959-3445189-13,95
3Аверс326330530469032164027,13442737-179432-5,21
4Камский Коммерческий Банк28499242854858-4934-0,173019209-169285-5,61
5Спурт Банк26967052778691-81986-2,953634400-937695-25,8

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки РТ по объему кредитования юрлиц
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, %1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Ак Барс190365925199123965-8758040-4,4177876173124897527,02
2Татфондбанк867976668462860221690642,56676418141915585228,32
3Аверс1939462421816690-2422066-11,110009283938534193,77
4Интехбанк18920211184169495032622,731752904713911647,94
5Энергобанк15476084148618446142404,13151754753006091,98

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Банки РТ по объему вкладов физлиц
Название банка1 января 2016, тыс. рублей1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 декабря 2015, %1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, тыс. рублейИзменение 1 января 2016 к 1 января 2015, %
1Ак Барс993264909582645435000363,65794347691989172125,04
2Татфондбанк741339597144965726843023,76576718451646211428,54
3Аверс17003222164059875972353,649188920781430285,04
4Девон-Кредит14695781141516125441693,8512326894236888719,22
5Интехбанк13912122135763513357712,4711192834271928824,29

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью

Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (68) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    10.02.2016 09:13

    Интересно какая зарплата у топ-менжмента Ак барс банка?

    • Анонимно
      10.02.2016 10:06

      Я думаю в валюте, а какая сумма гадайте сами

    • Анонимно
      10.02.2016 10:29

      а меня интересует зп управленцев аверса. отдел кадров или сотрудники отдела финмониторинга вышеуказанных кредитных организаций, отзовитесь!!! анонимность гарантируем)))

      • Анонимно
        10.02.2016 10:55

        В Аверс Саяхова надо вернуть. Благодаря ему банк не стал "универсальным". Хотя он этого и хотел. Не было бы счастья - да несчастье помогло. Таланты Юсупова как бы и не нужны теперь.

      • Анонимно
        11.02.2016 08:55

        Пред 500, замы 200-250
        Оостальным осенью он же и "поднял" зп - увеличил оклад на 10% и отменил 30% месячную премию .
        Уже бывший сотрудник

  • Анонимно
    10.02.2016 09:15

    По Абб. Скомпенсировали процентные расходы непроцентными, комиссионными и прочими доходами. Это действительно так? Чистые комиссионные доходы: минус 10 млрд. Прочие доходы: там безвозмездная помощь в 9.5 млрд. Убыток от операций с валютой более 6 млрд. БО посчитайте за счет чего вышли на такой убыток в 9.8 по статьям.

    • Анонимно
      10.02.2016 10:24

      Ну если ты такой умный и тебя это действительно интересует то посчитай сам. Сам то понял что написал? Как можно скомпенсировать процентные расходы комиссионными доходами если они отрицательные? И как комиссионные доходы могут быть отрицательными? Банк что, при проведении операций не удерживает комиссию, а приплачивает клиенту что ли?

      • Анонимно
        10.02.2016 11:15

        Поверьте могут. В том и парадокс учета убытков. В комиссионных расходах есть пункт "погашение и реализация приобретенных прав требования".

    • Анонимно
      10.02.2016 10:32

      ну да. щас БО посчитает так посчитает. вообще все расчеты нужно ему доверить. БО - наше всё. он вытащит страну из кризиса)))

  • Анонимно
    10.02.2016 09:22

    В статье пишется, что ак барс "докипитализировали". Не понятная формулировка, ведь капитал банка не увеличился на эти 9.5 млр. руб. Куда ушли эти деньги?

    • Анонимно
      10.02.2016 10:30

      ищете смысл в однокоренных словах?

      • Анонимно
        10.02.2016 10:43

        ну да! докапитализировали, а капитал не увеличился! а активы до такой степени активные, что слиняли из банка, вот и показатели по ним и уменьшились)))

      • Анонимно
        10.02.2016 11:41

        есть что по делу сказать?

  • Анонимно
    10.02.2016 09:24

    Когда этот Зенит переведут в Казань, лучше бы чем Форос, докупили бы Зенит.

  • Анонимно
    10.02.2016 09:29

    Капитал акбарс банка увеличился на 10.1 млрд. Увечили на 12+9.8=21.8 млрд., если еще 9.5 прибавить то 21.8+9.5=31.3. млрд. Куда делись 21.2 млрд. не совсем понятно.

    • Анонимно
      10.02.2016 10:11

      экономист и аналитик из вас никакой)))))))))))))))

      • Анонимно
        10.02.2016 11:18

        Я вообще-то грузоперевозками занимаюсь и не претендую на отмеченные вами профессии. Тут математика 1 класса, и вполне нормальный вопрос.

        • Анонимно
          10.02.2016 11:30

          в грузоперевозках математика 1 класса вам может и поможет, а в банковском деле - нет. занимайтесь грузоперевозками.

          • Анонимно
            10.02.2016 11:44

            Мы клиенты этого банка, и попасть на бабки не хотим. У нас юрлицо и оценивать риски банка мы должны как-то сами. Страховка АСВ на нас не распространяется.

            • Анонимно
              10.02.2016 12:15

              Если вы клиент этого банка и не хотите попасть на бабки, занимайтесь самооборазованием, работайте над повышением своей финансовой грамотности, а не сидите в комментариях под статьями изданий, цель которых, возможно и "выведение всех на чистую воду", но только информация у них может быть немного недостоверной (никак не хочу умалять достоинств БО). и чем скорее вы это поймете, тем лучше будет для вас же. ну а если вас не устраивает абб, как банк, идите в другой. только если вы будете взаимодействовать по той же схеме, отношения с банками у вас не сложатся.

              • Анонимно
                10.02.2016 13:11

                Так я и работаю над повышением своей грамотности. И каюсь, ну вот не знаю куда делись эти деньги. Вы знаете? Просвятите.

                • Анонимно
                  10.02.2016 13:55

                  согласен с предыдущим оратором) ответы на свои вопросы не на бизнес онлайн искать надо, это факт. хотя бы потому что уровень осведомленности авторов статей не выше, чем наш с вами.

            • Думаю, за свои средства в Ак Барс банке можете сильно не переживать. За 2015 год он стал государственным (республика получила контрольный пакет) и далее республика намерена поддерживать данный банк всеми доступными средствами. Как минимум еще есть резервы у ГЖФ РТ и у "Связьинвестнефтехима" - без особых проблем могут не то что залатать мелкие дыры, но даже удвоить и утроить капитал банка. Будем надеяться, что наметившийся положительный тренд ноября-декабря сохранится и вливания не потребуются.

              • Анонимно
                10.02.2016 13:09

                В целом тоже так думаю, но все может быть. Банк Москвы, Уралсиб ... тому примеры.

                • 1) С указанными банками все случилось не в 1 день, менялись отношения к их бенефициарам, ухудшались показатели без заметных попыток стабилизации положения. 2)Принцип диверсификации никто не отменял. Распределяйте сбережения и операции. В случае ступора одного из банков по той или иной причине не станете заложником.

          • Анонимно
            10.02.2016 11:46

            Вы решали услржненнкю траспортную задачу? Там далеко не 1 класс.

            • Анонимно
              10.02.2016 12:20

              ну в таком случае, если вы умеете решать такие сложные задачи (надеюсь они реально сложные, ибо не приходилось сталкиваться с ними), то должны понимать, что возможно и в банках стратегические задачи непросты как в условиях, так и в решениях. занимайтесь грузоперевозками, еще раз говорю.

          • Анонимно
            10.02.2016 12:20

            Похоже вы знаете где эти 21,2 млрд....

  • Анонимно
    10.02.2016 09:31

    не думаю, что ситуация в розничном кредитовании улучшится. Основа - ипотека, а программа с гос субсидированием заканчивается. слишком обнадеживающий прогноз Симановского

    • Анонимно
      10.02.2016 10:33

      +1. простым людям не до кредитов сейчас, если только ипотека...

      • некоторые до сих пор не могут отказать себе в поездке в Египет, хоть и через Белоруссию. Кто-то берет кредит ради нового автомобиля.

  • Анонимно
    10.02.2016 09:37

    ничего себе Девон... это акционерам на новогодние каникулы денег не хватало?

    • Пpохожий
      10.02.2016 13:02

      видимо Зениту деньги нужны.
      банк зенит это кормушка старой команды татнефти а сейчас магановские при делах то...
      так что похоже от кормушки Зенит отщепляют.
      а зарабатывать они не умели и не умеют. отвратно работали всегда.

  • Анонимно
    10.02.2016 09:38

    Знаю что в юр. отделе ак барс банка 18 тысяч рублей

  • Анонимно
    10.02.2016 09:43

    Понятно же все !!! Если экономика не растёт то прибыли у банков минимум или она отсутствует. Экономика у нас построена на экспорте и кредитном потреблении. Экспорта практически нет,зарубежных кредитов нет...

  • Анонимно
    10.02.2016 09:46

    Залить деньгами - не лучшее решение проблем банковской системы республики.

  • Анонимно
    10.02.2016 10:14

    Что вы к АББ придираетесь!Единственный банк который поднял проценты по кредитам по минимуму из вес банков!

  • Анонимно
    10.02.2016 10:19

    "Грани антикризисного таланта Камиля Юсупова" - и нахваливают его и нахваливают. Будто история с уходом с ТФБ полна только позитивными эмоциями и ничего там не было. Не перехвалите, человек и так себя ценит больше нужного.

    • Анонимно
      10.02.2016 11:09

      пусть Юсупов для начала прибыль покажет больше чем Саяхов, а потом и ценит себя больше чем других.

  • Анонимно
    10.02.2016 11:19

    В статье написано о том, что Ак Барс продал ОФЗ, полученные от АСВ в рамках докапитализации банков. У банка уточнили о наличии разрешения на продажу? Это ведь одно из главных условий получения ОФЗ.

  • Анонимно
    10.02.2016 11:37

    А почему, как прибыль делить так только акционеры, а как от убытков спасать, так за счет бюджета?

    • Анонимно
      10.02.2016 12:22

      вы статью читали с начала? она начинается так "БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ТАТАРСТАНА: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК ИХ АКЦИОНЕРОВ И ГОСУДАРСТВА". так что все по чесноку.

      • Анонимно
        10.02.2016 14:46

        акционеры помогают "работой",а бюджет деньгами.
        Чеснок это когда банк зарабатывал бы,а не просил денежной помощи у Республики.
        Зарплаты,премии,содержание-надо было уменьшить давным давно,а девиденды направлятьна не на выплаты акционерам,а на лотание пузырей!

  • Анонимно
    10.02.2016 11:38

    а откуда БО столь ценную информацию черпает?? сливает чтоли кто-то?

  • Анонимно
    10.02.2016 11:44

    от 70 т.р.

  • Анонимно
    10.02.2016 11:56

    не считаю данный анализ корректным! единственное, что обьединяет банки в этой статье это головной офис в Татарстане. А позицию в рейтинге, обьемы кредитования, активов и прочего автор- аналитик решил пропустить. Следует сравнивать банки в одной категории, а не с бухты - барахты.

    • Вы имеете право на свое скромное мнение. Действительно, рассматриваемые в материале банки объединены тем, что их штаб-квартиры расположены в Татарстане. При этом, позицию по активам, кредитам, прибыли можно посмотреть в приложенных таблицах.

  • Анонимно
    10.02.2016 12:24

    Только вчера был позитифф от ВТБ на страницах БО, а сегодня все стало на свои места! Неужели в банке ВТБ все идет против тренда общероссийского?))))

  • Анонимно
    10.02.2016 13:05

    А сколько втб прибыли заработал за 2015 год?

    • Анонимно
      10.02.2016 16:44

      Сам ВТБ показал нехилый убыток. В прибыль получилось вылезти за счет дочек - ВТБ24 и ЛетоБанка. ВТБ это тот еще переработчики гос денег.

  • Анонимно
    10.02.2016 21:35

    Ага. Прибыль втб 24 500 млн по году. Тот еще помошник.

  • Анонимно
    11.02.2016 00:56

    Банкам я лично верю и пользуясь услугами по необходимости:налоги оплатить и тд.
    Вкладывайте заработанные в себя и семью. Пусть по немножку но каждый месяц...вообще сознание меняется. Понятно ведь что если в федеральном бюджете почти секвестр,за должность по кредитам растёт и тд ...откуда банк должен заработать??? Нет ни в коем случае не призываю бежать за вкладками но подумайте много раз ведь даже несколько десятков тысяч рублей так жалко и обидно терять...
    Всем удачи и терпения.

  • Анонимно
    11.02.2016 08:55

    Сотрудники ак барс банка профукали 3,5 млрд , а теперь государство должно поддержать банк. Нелогично. Нужно найти ответственных за эти убытки, осудить и ежемесячно взыскивать 50% из их зарплат до тех пор пока последний рубль из понесенных убытков не будет возвращен банку.

  • Анонимно
    11.02.2016 09:50

    глупо искать виновных сейчас. сегодня всем тяжело. и банкам, и их клиентам. многим реально нечем платить по кредитам, а ведь, когда они оформлялись, никто не думал, что все так сложится: санкция на санкции, напряженная обстановка в стране, в мире... действительно, удачи и терпения только пожелать...

  • Анонимно
    11.02.2016 09:54

    Новыми деньгами в капитал покрыли убыток. Убыток тоже включается в расчет капитала, если что.

  • Анонимно
    11.02.2016 09:56

    Этот расчет при нулевой прибыли. А убыток вычитать не пробовали?

  • Анонимно
    11.02.2016 10:29

    В АкБарсе всё только начинается....

  • Анонимно
    20.02.2016 23:29

    в ак барсе все хорошо, они даже офисы новые открывают, зачем им это делать если бы тонули... так что жить будут плохо, но не так долго, рано или поздно все придет на свой уровень...

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль