Арбитраж 
17.12.2015

Как Ляля Кудерметова переиграла Ивана Егорова в банкротные «кошки-мышки»

Финал битвы за Бурундуковский элеватор: после почти года борьбы Россельхозбанк «выдернул» из «Ак Барс холдинга» свои 855 миллионов

Мощную судебную атаку на холдинг «Ак Барс» из-за долгов входящего в его состав Бурундуковского элеватора провел Россельхозбанк. Поначалу процесс банкротства одного из крупнейших зернохранилищ Татарстана шел точь-в-точь по обкатанному сценарию «Вамина», где кредиторы уже годы ждут денег. Однако, всколыхнув всю пирамиду долгов холдинга, банк сумел добиться своего — деньги ему принесли на блюдечке. Во вторник имущество элеватора было выставлено на торги.

Бурундуковский элеватор, входящий в тройку крупнейших производителей муки в Татарстане, оказался в центре противоборства влиятельных бизнес-групп и банков
Бурундуковский элеватор, входящий в тройку крупнейших производителей муки в Татарстане, оказался в центре противоборства влиятельных бизнес-групп и банков

«НА ГОРИЗОНТЕ У ПРЕДПРИЯТИЯ НЕТ ОБЛАКОВ»

Бурундуковский элеватор, входящий в тройку крупнейших производителей муки в Татарстане, вновь оказался в центре противоборства влиятельных бизнес-групп и банков. Напомним, до поры до времени стратегически значимое для сельского хозяйства предприятие было красой и гордостью агрохолдинга «Золотой Колос» Рената Губайдуллина и Татфондбанка Роберта Мусина, которые в 90-е годы серьезно вложились в его модернизацию при поддержке правительства РТ.

Сейчас об этом напоминают только надписи с названиями инвесторов, начертанные на стенах предприятия. В ходе «бракоразводного» процесса партнеров элеватор сначала отошел Губайдуллину, а после того, как «Золотой Колос» потерпел крах, его вместе с другими активами забрал за долги «Ак Барс Холдинг» (АБХ) во главе с Иваном Егоровым. Полный список тех приобретений не оглашался, но сообщалось, что сумма висящих на них долгов превышает 16 млрд. рублей (что соответствовало трехгодовому обороту группы «Золотой Колос»). По некоторым данным, согласно подписанному тогда мировому соглашению, заключенному между кредиторами и АБХ, задолженность должна была быть погашена до 2016 - 2018 годов.

В частности, на Бурундуковском элеваторе после реструктуризации, согласно отчетности за 2011 год, висели долгосрочные кредиты Татфондбанка почти на 1,4 млрд. рублей, а также близкой к нему структуры ООО «Шарт» еще на 1 миллиард. Долгосрочные долги перед «АК БАРС» Банком были скромнее — 887 миллионов. Большая часть долгосрочных кредитов должна была быть погашена в 2016 - 2017 годах.

После того, как «Золотой колос» потерпел крах, его вместе с другими активами забрал за долги «Ак?барс — холдинг» (АБХ) во главе с Иваном Егоровым
После того как «Золотой Колос» потерпел крах, его вместе с другими активами забрал за долги «Ак Барс Холдинг» (АБХ) во главе с Иваном Егоровым

Четыре года подряд элеватор работал с колоссальной кредитной нагрузкой, но, что называется, не жаловался. Кредиты обслуживались, при этом предприятие оставалось прибыльным, производственные показатели улучшались. Вот и в 2014 году ничто, казалось, не предвещало беды. Выпуск готовой продукции (муки и комбикорма), как говорится в отчете, по сравнению с прошлым годом увеличился на 47%, план по продажам был выполнен на 138%, причем наибольшая часть выручки пришлась на последний квартал. Выручка выросла вдвое — до 2,7 млрд. рублей, а валовая прибыль — в 4,5 раза до 273 млн. рублей.

Судя по информации на сайте компании, ее руководство было настроено весьма оптимистично: «На горизонте у предприятия нет облаков — еда людям будет нужна всегда, в любой кризис. А значит, хлебные артерии республики не оскудеют».

МОЛНИЯ ОТ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ

Однако в этот момент над Бурундуковским элеватором как раз сгущались кризисные тучи.

По итогам 2014 года предприятие вдруг резко, практически наполовину сократило кредитный портфель — до 1,27 млрд. рублей. В частности, полностью были погашены все кредиты перед Татфондбанком, в том числе кредит на 601 млн. рублей со сроком погашения в ноябре 2016 года. Долгосрочный долг перед «АК БАРС» Банком уменьшился с 427 млн. до 337 миллионов. Простое объяснение такой прыти в том, что ставки по этим кредитам были плавающими, привязанными к ставке ЦБ, которая постепенно повышалась начиная с 2013 года, а в ночь с 15 на 16 декабря подскочила до 17% годовых.

Четыре года подряд элеватор работал с?колоссальной кредитной нагрузкой, но, что называется, не жаловался. Выпуск готовой продукции в 2014 года по отчетности увеличился на 47%
Четыре года подряд элеватор работал с колоссальной кредитной нагрузкой, но, что называется, не жаловался. Выпуск готовой продукции в 2014 году, согласно отчетности, увеличился на 47%

Краткосрочные займы тоже резко упали — с 1,8 млрд. до 993 миллионов. Основная часть этого долга в размере 855 млн. приходилась на Россельхозбанк (РСХБ), который в конце 2013 года, а также летом и осенью 2014 года выдал Бурундуковскому элеватору оборотные кредиты под фиксированные 13 - 13,2% годовых — в основном на закупку зерна, что, заметим, делал и в прошлые годы.

Деньги на экстренные расчеты с банками, судя по всему, были взяты из кармана поставщиков и партнеров — кредиторская задолженность перед ними по итогам 2014 года выросла с 832 млн. до 3,1 млрд. рублей. Те, впрочем, ответили тем же. В частности, ООО «УК «Приволжская продовольственная корпорация», аффилированное с АБХ, не рассчиталось с элеватором на грандиозную сумму в 1,1 млрд. рублей. Этот долг и еще несколько в итоге были признаны безнадежными к взысканию, хотя данных о судебных исках против должника нам найти не удалось. Именно в результате этого «кидка» со стороны братьев по холдингу элеватор показал в 2014 году убыток на 1,2 млрд. рублей. Яркая деталь: на конец года касса предприятия оказалась пуста, а на счету висело 98 тыс. рублей вместо 91 млн. годом ранее.

Основная часть долга предприятия по краткосрочным займам в размере 855 млн. приходилась на «Россельхозбанк» (РСХБ)
Основная часть долга предприятия по краткосрочным займам в размере 855 млн. приходилась на Россельхозбанк

Такое положение, в свою очередь, дало предприятию основание подать иск на собственное банкротство в татарстанский арбитраж. 23 декабря 2014 года Бурундуковский элеватор вошел в процедуру наблюдения. При этом суду была предоставлена информация о том, что его кредиторская задолженность составляет 3,8 млрд. рублей при стоимости активов в 3,4 миллиарда.

Что характерно, контроль над процедурой банкротства, судя по косвенным признакам, сразу же установил «Ак Барс Холдинг» (тут-то и пригодилась накопленная кредиторка перед контрагентами, часть из которых входит в группу). По крайней мере, конкурсным управляющим стал проверенный Ренат Миннуллин, который уже выступал конкурсным управляющим некоторых активов АБХ — ЗАО «Хитон», ОАО «Ак Барс Аэро» и др.

«ВАМИН» №2?

С самим Миннуллиным нам пообщаться не удалось — помощники, отвечавшие на его сотовый телефон, не смогли напрямую связать корреспондента с начальником. Не вышел на связь и гендиректор Дрожжановского элеватора Васил Салахов — во время наших звонков он находился на совещаниях и выездах. Без ответа оставили наши запросы и сам «Ак Барс Холдинг», и кредиторы предприятия.

Гендиректор элеватора Васил Салахов?не вышел на связь - находился на?совещаниях и?выездах
Гендиректор Дрожжановского элеватора Васил Салахов не вышел на связь, так как находился на совещаниях и выездах

Тем не менее контроль АБХ над процессом банкротства, судя по всему, позволил предприятию «сменить кожу». Судя по документам, Миннуллин тут же заключил арендный договор на использование имущества предприятия. Легко предположить, что речь идет об аффилированном с АБХ ООО «Дрожжановский элеватор» — от имени этого юрлица сейчас и продолжает работать предприятие. Судя по всему, стабильно, так как чистая прибыль по итогам полугодия составила 20 млн. рублей.

Об этом говорит и начальник отдела развития продовольственного рынка минсельхоза РТ Евгений Рещиков. «Предприятие как работало, так и будет работать — будет осуществлять прием зерна и его надлежащее хранение, — сообщил он корреспонденту «БИЗНЕС Online». — Мы здесь проблем не видим». Глава Дрожжановского района Александр Шадриков в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» лишь отметил, что на градообразующем предприятии работают около 300 человек и о каких-либо былых или грядущих сокращениях в связи с финансовым положением ему неизвестно.

Если описанная схема действительна такова (а все признаки на это указывают), то она до боли напоминает ту, что власти Татарстана успешно применили в ходе банкротства «Вамина». Имущество рухнувшей империи Вагиза Мингазова было передано в управление УК «Просто молоко» во главе с Маратом Муратовым, который эксплуатирует его до сих пор. При этом кредиторы (за исключением «АК БАРС» Банка, у которого правительство РТ выкупило долг за живые бюджетные деньги) так почти ничего и не получили, а конкурсные торги все откладываются и откладываются...

Глава Дрожжановского района Александр Шадриков (справа) отметил, что на?градообразующем предприятии работает около 300?человек
Глава Дрожжановского района Александр Шадриков (справа) отметил, что на градообразующем предприятии работают около 300 человек

КАК С РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ СЫГРАЛИ В ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЧЕРНИЛА

Такая схема оздоровления явно не устраивала наученный горьким опытом РСХБ. Напомним, что история с «Вамином» в начале 2013 года во многом стоила кресла директору татарстанского филиала Россельхозбанка Раису Хамзину. Проблемные кредиты Бурундуковскому элеватору выдавались уже при новой руководительнице Ляле Кудерметовой, пришедшей в РСХБ с поста управляющей казанским филиалом «АК БАРС» Банка. Не дать себя в обиду, надо полагать, было для нее в этой истории делом чести. Впрочем, давать «БИЗНЕС Online» какие-либо комментарии по этому делу в банке категорически отказались.

Так или иначе, РСХБ рьяно бросился в битву за свои деньги. Первым делом он, судя по всему, попытался перехватить контроль в совете кредиторов. Так, в рамках банкротного дела банк потребовал включить в реестр требований более 2 млрд. рублей, сказано в материалах Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда. Если бы это требование было удовлетворено, у РСХБ было бы большинство.

Залогами при этом было обеспечено лишь 855 млн. рублей, выданных самому Бурундуковскому элеватору, а остальная сумма — это кредиты другим предприятиям, по которым элеватор давал поручительства. В их числе — ООО «Сельхозпредприятие «Камско-Устьинское», ОАО «Казаньзернопродукт» и ООО «СХП им. Рахимова». Все три обслуживали по полученным у РСХБ кредитам только проценты, а платить тело долга отказывались, что и дало банку право предъявить долг поручителю.

Проблемные кредиты «Бурундуковскому элеватору» выдавались уже при новой руководительнице Ляле Кудерметове
Проблемные кредиты Бурундуковскому элеватору выдавались уже при новой руководительнице РСХБ Ляле Кудерметовой

В итоге суд принял весьма поучительное для всех будущих кредиторов АБХ решение. Прямой долг он признал, а вот поручительства неожиданно объявил «ничтожными». «Договоры являлись экономически невыгодными для должника, целесообразность и разумные причины для их заключения отсутствовали», — объясняется в судебных документах.

Принципиальным при принятии решения стал вопрос, принадлежат ли вышеперечисленные компании к одному холдингу, имеют ли какие-либо общие интересы. Судя по судебным материалам, РСХБ доказывал, что все они входят в группу компаний «Ак Барс». Однако из структуры собственников, как это характерно для многих компаний, входящих в орбиту влияния Егорова, это никак не следует. В качестве доказательства банкиры смогли указать лишь на то, что в советах директоров сидят одни и те же люди. Но все бесполезно — суд пришел к выводу, что никакой связи нет, а РСХБ, требуя деньги по поручительству, попросту «злоупотребляет правом».

Кроме того, по одному из кредитных договоров РСХБ не удалось приложить к кредитному договору одобрение сделки советом директоров. Банк должен был проявить «осмотрительность» и учесть «коммерческие риски», попенял судья, аннулировав и эту сделку. Решение суда банку не удалось оспорить сразу в нескольких инстанциях.

Отсюда вывод: иногда мутная структура собственности может быть очень даже полезной и выгодной. Должнику, но не кредитору.

Конкурсный управляющий объявил торги на заложенное имущество «Бурундуковского элеватора», оцениваемое в 1,7 млрд. рублей
Конкурсный управляющий объявил торги на заложенное имущество Бурундуковского элеватора, оцениваемое в 1,7 млрд. рублей

ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Получив от ворот поворот, РСХБ, однако, не стал сдаваться и пошел в решительную «психическую» атаку на весь холдинг Егорова. В один день, 17 сентября, татарстанский филиал банка вбросил в арбитраж РТ сразу 9 исков в отношении АБХ и входящих в него предприятий, требуя либо выплаты поражающих воображение сумм, либо взыскания заложенного по кредитам имущества. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому», — как бы говорили этим банкиры холдингу.

Впоследствии 7 исков было отозвано, а на рассмотрении осталось 2: на 750,5 млн. рублей (против АБХ) и на 855,6 млн. (против ООО «Пестречинка»). Как объясняли на заседаниях юристы, обе компании выступали поручителями по долгам Бурундуковского элеватора. Как видно из документов, кредитор действовал решительно, даже подавал ходатайство об аресте имущества и денежных средств «Пестречинки».

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты говорили, что банк находится в выигрышной ситуации. «Не вижу ничего необычного в том, что Россельхозбанк обратился в арбитраж за взысканием средств с поручителей по его займам, — говорит финансовый аналитик ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин. — Напомню, что по МСФО чистый убыток Россельхозбанка в январе-сентябре составил значительные 67,87 миллиарда рублей. Несмотря на то что банк на 100 процентов принадлежит правительству России, его докапитализация в условиях растущего из-за падения цен на нефть дефицита федерального бюджета крайне затруднительна. Таким образом, тот факт, что «Ак Барс Холдинг» аффилирован с региональными властями, очевидно, не дает ему иммунитета от выплат по долгам. Тем не менее банк вряд ли заинтересован в приобретении непрофильных активов. Скорее всего, конфликт будет улажен мировым соглашением».

Так и вышло. То ли РСХБ сумел нащупать правильную кнопку, то ли у АБХ изменились обстоятельства, но разгоравшейся войне был положен конец. В этот вторник, 15 декабря, в татарстанском арбитраже юристы банка и холдинга объявили, что конфликт, по сути, можно считать исчерпанным. Третий поручитель по долгам Бурундуковского элеватора — ЗАО ТПК «Агро-Трейд» (зарегистрировано по адресу холдинга «Ак Барс», а 43% его принадлежит Раису Садыкову, до 2009 года возглавлявшему управление клиентского обслуживания бизнеса региональной сети Татфондбанка) — перечислил на счет РСХБ те самые 855 млн. рублей, из-за которых почти год шло противостояние. В нынешних обстоятельствах сумма для проблемного АБХ немаленькая, но, по всей видимости, другого выхода не оставалось.

Что характерно, в тот же день, что РСХБ отпраздновал победу, 15 декабря, Миннуллин объявил торги на заложенное имущество Бурундуковского элеватора, оцениваемое в 1,7 млрд. рублей. Интересно, что в списке есть и залоги Татфондбанка — небольшой пакет акций Буинского элеватора (принадлежали Бурундуковскому элеватору), которые, как поясняют в банке, были заложены в рамках кредитного договора с третьим лицом.

Аукцион должен состояться 28 января 2016 года. Тот факт, что его объявили сразу после урегулирования спора с РСХБ, позволяет предположить, что сюрпризов не ожидается и Бурундуковский элеватор вернется в «родную гавань» АБХ. Но теоретически купить здания, землю, оборудования и запасы зерна может любой желающий.

Тем не менее, как в очередной раз показала вся эта история, проблемные кредиты Бурундуковского элеватора — это лишь вершина пирамиды долгов АБХ. Захочет ли руководство РСХБ теперь, имея осадок от судебных баталий, поддерживать и наращивать кредитный портфель, большой вопрос.

Согласны ли вы с мнением, что крупные агрохолдинги принципиально неэффективны? (17.12.15-18.12.15)
19%Главное – должен быть реальный хозяин, который не даст воровать
4%Наоборот, у крупных структур огромные преимущества
63%Дело не в размере компании, а в качестве управления
14%Да, крупной структурой значительно сложнее управлять
Ваш голос учтен
Печать
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии (44) Обновить комментарииОбновить комментарии
  • Анонимно
    17.12.2015 08:21

    Браво Ляля!

  • Анонимно
    17.12.2015 08:57

    Не понял : " победа" Просто молоко это хорошо или плохо для экономики РТ?

    • Анонимно
      17.12.2015 09:15

      просто молоко это 100% вамин.сами то как думаете? хорошо это или плохо...

    • Анонимно
      17.12.2015 10:24

      Для экономики РТ это почти безразлично. Просто Мингазов это менеджер одного, а Муратов - другого.

    • Анонимно
      17.12.2015 11:32

      Любая победа Просто молоко это хорошо для экономики. Раз предприятие хорошо и стабильно работает, выпускает хорошую продукцию, платит налоги и зарплату, обеспечивает рабочие места - разве это может быть плохо? Это касается и других хорошо работающих предприятий, благо в РТ их много!

  • Анонимно
    17.12.2015 08:59

    выписка из ЕГРЮЛ по акционерным обществам содержит сведения только об учредителях (то есть тех лицах, которые учреждали общество при создании), но не показывает актуальную информацию по собственникам доли в уставном капитале - это можно узнать только из реестра акционеров. Поэтому упомянутый Садыков являлся учредителем при создании организации, но не имеет никакого отношения к упомянутому обществу в настоящее время

  • Анонимно
    17.12.2015 09:00

    Еще одно подтверждение об эффективности господина Егорова... За что бы не брался все летит в трубу!

  • Анонимно
    17.12.2015 09:01

    Бизнес по татарский.

  • Анонимно
    17.12.2015 09:10

    Одно четко ясно из статьи, это еще верхушка айсберга АБХ и скольких контрагентов АБХ ждет " кидек" это мы современем увидем .

  • Анонимно
    17.12.2015 09:12

    Ак барс холдинг мошенничает выходит. Когда уж ФСБ их за мягкое место возьмут и накажут за такие махинации.

  • Анонимно
    17.12.2015 09:15

    А кто это такие?!

  • Анонимно
    17.12.2015 09:25

    Предлагаю социологам провести исследование - женщины когда нибудь проигрывают, если возьмутся за дело? Точнее, если им дадут взяться за дело? Вот пример очередной. Если над умной, образованной женщиной не стоят мужчины-начальники, успех обеспечен. Я не из феминистского клуба)

    • Анонимно
      17.12.2015 10:27

      "дадут взяться..."Естественно. У мужчин есть слабые места, а у женщин - нет.

      • Анонимно
        17.12.2015 15:58

        Если женщина чего-то хочет, то надо ей непременно дать, иначе она возьмет сама. © Человек с бульвара капуцинов

    • Анонимно
      17.12.2015 11:19

      Не смешите. Филиал подчиняется головному банку. Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

  • Анонимно
    17.12.2015 09:38

    АБХ удивительная организация, которой фактически даром досталось большое количество предприятий. При этом благодаря мудрому руководству и менеджменту они все находятся в плачевном состояни. Странно, вроде бы руководители родились в правильных деревнях...

    • Анонимно
      17.12.2015 09:54

      Образования нет,вот в чем причина.

      • Анонимно
        17.12.2015 10:43

        Именно. Он - просто доверенный человек. Приказчик. В лавке это было бы нормально. А в таком хозяйстве нужны специалисты. А этот доверенный человек, в свою очередь тоже ставит доверенных людей, т.е. сынков, дочерей, зятьев, любовниц и т.д., которые не в зуб ногой. Результаты известны. Реальному хозяину надо бы об этом задуматься.

  • Анонимно
    17.12.2015 09:44

    Скорее, браво Патрушев! Вероятно решения о взысканиях принимались в Москве ибо Республика у нас маленькая чтобы судьтся с АБХ....

    • Анонимно
      17.12.2015 10:44

      попробуй не заплати в пенсионный или ндфл сразу счета арестуют,а тут полный беспредел миллионами должны и как с гуся вода! сразу все понятно идет политика двойных стандартов.

  • Анонимно
    17.12.2015 09:50

    Холдинг исправлял отчетность АкБарсА аэроПеред банкротством авиакомпания «Ак барс аэро» переписала отчетностьПосле «исправления ошибок» нераспределенная прибыль превратилась в 4,7 млрд рублей чистого убыткаhttp://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/30/598592-obankrotivshayasya-aviakompaniya-ak-bars-aero-perepisala-otchetnost

  • Анонимно
    17.12.2015 10:30

    Я в 2012 году поспорил что в 2016 году абх станет банкротом, посмотрим кто выиграет

  • Анонимно
    17.12.2015 10:33

    Россельхозбанк ждет бо-ольшая калоша от Кудерметовой. У этой дамы очень ловкие родственники, создающие любопытные для правоохранительных органов фонды.

  • Анонимно
    17.12.2015 10:45

    А у Егорова есть хоть один успешный бизнес? Ну хоть одно направление?

    • kaz_orphan2
      17.12.2015 11:23

      Турбизнес в Дубаи. Клиент правда всего один, но все окупается

      • Анонимно
        18.12.2015 10:56

        Да уж, по 250 тыс. американских денег за 10 дней на 4-х потратить сложно, но можно, он справляется. И клиент доволен, раз до сих пор все ок у Егорова...

  • Анонимно
    17.12.2015 11:00

    зато, он человек хороший, как пишут не редко комментаторы к статьям о Егорове))

  • Анонимно
    17.12.2015 11:02

    Браво Ляля, браво РСХБ!Банкам, рассматривающим предложения о кредитовании структур, близким к власти, нужно быть всегда осмотрительными и не поддаваться на громкие заявлениям и раздувание щек.Эти структуры чаще всего недееспособны.

    • Анонимно
      17.12.2015 11:17

      "Банкам, рассматривающим предложения о кредитовании структур, близким к власти"Тоже мне сказал. Как будто банки - структуры далекие от власти.

  • Анонимно
    17.12.2015 11:23

    с интересом прочитал статью, но всё равно половину не понял) видимо это не для моего среднего ума)

  • Анонимно
    17.12.2015 11:28

    И Я НЕ ПОНЯЛ. ТОЛЬКО СТЕСНЯЮСЬ ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ....

    • kaz_orphan2
      17.12.2015 11:42

      В кратком пересказе: "Вооруют-с!"

    • mls
      17.12.2015 11:47

      Буду краток)))АБХ всех кидает,им за это ничего не бывает,но у РСХБ начальник по фамилии Патрушев,сын,погуглите,кидать таких людей,это чемодан вокзал турьма)))))

  • Анонимно
    17.12.2015 12:13

    Банки должны выполнять функцию хищников в природе, а именно проводить естественный отбор неэффективных в среде бизнеса. Из статьи мы видим что банки не справляются со своими "почетными" обязанностями . Это мое личное мнение о последствиях побед местных олигархов для экономики.

  • Анонимно
    17.12.2015 16:22

    Ак Барс Холдинг "Мы умеем хоронить!"

  • Анонимно
    17.12.2015 18:47

    Банкортное подразделение АБХ (Бикмуллин и команда) загнали АБХ в полную... Безысходность )))

  • Анонимно
    17.12.2015 23:10

    Не имейте дело с АБХ и будет вам счастье. А Ляля Ринатовна молодец, представляю, что ей советовали в угоду схематозному Холдингу.Наверное, пришлось отвечать: Ничего личного, только бизнес.Судьба всех местных руководителей Фед. Банков.

Оставить комментарий
Анонимно
Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования
[ x ]

Зарегистрируйтесь на сайте БИЗНЕС Online!

Это даст возможность:

Регистрация

Помогите мне вспомнить пароль