Начнем по традиции с опорного для властей РТ «Ак Барс Банка». За 9 месяцев текущего года он «чистыми» заработал свыше 5,2 млрд рублей Начнем по традиции с опорного для властей РТ Ак Барс Банка. За 9 месяцев текущего года он чистыми заработал свыше 5,2 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Ак Барс Банк за 9 месяцев раздал 42 млрд «ипотечных» рублей

Начнем по традиции с опорного для властей РТ Ак Барс Банка. За 9 месяцев текущего года он чистыми заработал свыше 5,2 млрд рублей. Это две трети прибыли всей банковской системы Татарстана и рекорд для самого АББ — его прибыли выросла в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Резкий рост прибыли объясняется тем, что банк сократил отчисления в резервы, снизил процентные расходы, а также увеличил свои чистые комиссионные доходы. Это подтвердил в комментарии для «БИЗНЕС Online» директор финансового департамента Ак Барс Банка Айрат Шарапов: «Положительный эффект на прибыль в 2021 году оказал рост объема кредитов населению. Дополнительно на рост прибыли повлияла оптимизация структуры и стоимости пассивов и снижение отчислений в резервы под кредитные убытки», — отметил он.

Мнение
За 9 месяцев 2021 года выдано 42 миллиарда рублей ипотеки и 16 миллиардов рублей потребительских кредитов против 19 миллиардов рублей и 9 миллиардов рублей соответственно в 2020-м.
Айрат Шарапов   директор финансового департамента «Ак Барс Банка»
Айрат Шарапов директор финансового департамента Ак Барс Банка

Жилищное кредитование в этом году АББ нарастил более чем вдвое, и именно это стало главной причиной также почти двукратного роста прибыли.

В самом банке в целом довольны достигнутым финансовым результатом на фоне пандемии. По словам Шарапова, целевой показатель прибыли за 2021 год был установлен на очень высоком уровне — 10,5 млрд рублей. Правда, аппетиты пришлось умерить: сейчас банк ожидает прибыль по итогам этого года в размере 6,3 млрд рублей. Невыполнение плана в Ак Барсе Банке объясняют корректировкой приоритетов: активное наращивание высокомаржинального кредитного портфеля сместило фокус на консервативную стратегию размещения собственных средств банка.

По состоянию на 1 октября собственный капитал Ак Барс Банка составил 76,7 млрд рублей, снизившись за сентябрь на 1,75%, но увеличившись на 3,7%, или 2,7 млрд рублей, по сравнению с 1 октября прошлого года преимущественно за счет увеличения прибыли в этом году. Величина капитала могла быть и больше, но банк осуществил возврат субординированного кредита на сумму чуть более 2 млрд рублей.

Активы Ак Барс Банка по состоянию на 1 октября 2021-го составили 655 млрд рублей, увеличившись за год на 4,2%, или на 26,3 млрд рублей. Кредитный портфель составил 303,5 млрд рублей, увеличившись почти на 40% за год. При этом кредиты физическим лицам выросли на 82%, или 65,8 млрд рублей, достигнув 146,4 млрд рублей. Почти 80% портфеля — ипотечные займы. Это и логично, ведь запущенная государством программа субсидирования ипотечных кредитов простимулировала спрос на жилье, люди бросились в банки за «дешевыми» деньгами.

Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, увеличилась по сравнению с «физиками» незначительно. Несмотря на запуск антикризисных мер поддержки в виде различных федеральных и региональных программ по льготному кредитованию бизнеса, кредитный портфель юрлиц в АББ составил 157 млрд рублей, увеличившись с октября прошлого года на 17,7 млрд рублей. «За 9 месяцев 2021-го ссудная и приравненная к ней задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу выросла на 19 миллиардов рублей. Данный рост в дополнение к введению госпрограмм по поддержке малого бизнеса в большей степени обусловлен ростом сделок по кредитованию сегмента среднего и крупного бизнеса», — добавил Шарапов.

Просрочка по кредитному портфелю за год снизилась на 1,55% и составила на 1 октября 6,16%. Но если взять абсолютные числа, то ситуация тут диаметрально противоположная. Если физлица – заемщики Ак Барс Банка трепетно относятся к своим обязательствам — рост просроченной задолженности составил всего 1,2%, или 63 млн рублей, то корпоративные клиенты банка затянули с оплатой задолженности на 14,5 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше, чем год назад. Тем не менее, по словам Шарапова, качество портфеля кредитов юридических лиц остается стабильным, что подтверждается отсутствием роста темпов досоздания банком резервов по этой статье, а увеличение просроченной задолженности «юриков» связано с плановым выходом на просрочку очередных платежей по ранее просроченным кредитам.

Сильно претерпела изменение графа «межбанковское кредитование». Ак Барс Банк за год сократил одну из самых значимых позиций в активах на сумму свыше 20 млрд рублей. Объем выданных МБК на 1 октября составил 72,5 млрд рублей, хотя год назад эта сумма достигала почти 93 млрд рублей. Но вины банка тут нет. Ведь сокращение межбанковского кредитования является следствием роста ликвидности на рынке — все большее число банков перестает испытывать потребность в средствах для поддержания ликвидности, которые, как правило, привлекаются с рынка МБК. Да и сам Ак Барс Банк привлек с рынка МБК на 12,8 млрд меньше чем по итогам трех кварталов прошлого года. Как отметил Шарапов, межбанковские кредиты используются как средства управления краткосрочной рублевой и валютной ликвидностью. У банка существенный объем ликвидных средств, он является нетто-кредитором на денежном рынке. При этом на отдельные даты банк привлекает межбанковские кредиты, размещая полученные средства в более доходные инструменты. В последующем МБК были замещены другими источником фондирования по мере их роста (привлеченные средства юрлиц).

Что касается ценных бумаг, то Ак Барс Банк увеличил портфель в акциях на 13,5% до 22,6 млрд, а вот вложения в облигации снизились на 2,3 млрд до 174 млрд рублей.

Пассивы «Татсоцбанка» претерпели особенно сильные изменения. Средства на счетах и вкладах предприятий и организаций показали трехкратное снижение — с 21 до 6,1 млрд рублей Пассивы Татсоцбанка претерпели особенно сильные изменения. Средства на счетах и вкладах предприятий и организаций показали трехкратное снижение — с 21 млрд до 6,1 млрд рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

Прибыль Татсоцбанка на фоне ухудшения всех финансовых показателей

На втором месте по приросту (в рублях) прибыли — Татсоцбанк. Чистая прибыль банка, находящегося под контролем экс-губернатора Амурской области и главы военно-промышленного концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова и его дочери Анастасии Колесовой, составила 623,5 млн рублей, увеличившись год к году в 1,5 раза. Собственный капитал банка вырос на 9%. На 1 октября 2021 года его величина составила 9,6 млрд рублей.

Пассивы Татсоцбанка претерпели особенно сильные изменения. Средства на счетах и вкладах предприятий и организаций показали трехкратное снижение — с 21 млрд до 6,1 млрд рублей. Остатки на счетах физлиц уменьшились на 25% — с 7,5 млрд до 5,6 млрд рублей. Основной «вклад» связан с выводом «физиками» денежных средств со срочных вкладов сроком свыше 1 года (минус 1,7 млрд рублей) и со счетов до востребования (минус 0,8 млрд рублей).

Активы Татсоцбанка также показали ухудшение показателей. На 1 октября их сумма снизилась на 42% и составила 22 млрд рублей, хотя год назад активы составляли 38,4 млрд рублей. Основной причиной спада явилось сокращение объема выданных МБК. Если на 1 октября 2020-го на межбанке кредитная организация семьи Колесовых выдала займов на 21,6 млрд рублей, то по итогам 9 месяцев 2021 года — только 6,7 млрд рублей. Небольшой отток, в 1,2 млрд рублей, пришелся также и на кредиты корпоративным клиентам.

В банке отказались комментировать, как на фоне снижения всех ключевых показателей банк смог показать вторую по Татарстану прибыль. Можно лишь предположить, что он сэкономил на выплате процентов по депозитам, объем которых сильно уменьшился.

«Акибанк» Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за 9 месяцев 334 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Акибанк Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за 9 месяцев 334 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: «БИЗНЕС Online»

Стабильный «Аверс», наращивающий прибыль Акибанк и сэкономивший на процентах по вкладам Энергобанк

Банк «Аверс», оставаясь активом ТАИФа, показывает стабильные результаты. Заработав за 9 месяцев 1,47 млрд рублей, «Аверс» расположился на втором месте по абсолютной величине полученной прибыли. Совокупный вклад Ак Барс Банка и «Аверса» обеспечил 84% результата по прибыльности всех татарстанских банков.

Не в пример Татсоцбанку «Аверс» привлек на счета физлиц почти 8 млрд рублей, увеличив портфель вкладов с 35 млрд до 43 млрд рублей. Выросли и остатки на счетах юрлиц. Годовой прирост по этой графе составил 5%, или 2,6 млрд рублей.

Кредитный портфель физлиц, состоящий в основном из ипотечных займов, не претерпел изменений и остался на уровне 4,9 млрд рублей, чего не скажешь про кредитование бизнеса. Общая задолженность «юриков» перед банком увеличилась на 28% до 10,7 млрд рублей.

Акибанк Ильдара Галяутдинова и Ильшата Фардиева заработал за 9 месяцев 334 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличив капитал на 4% до 5,3 млрд рублей, банк также нарастил кредитный портфель. И если задолженность клиентов-физлиц сократилась на 200 млн до 1,2 млрд рублей, то с кредитованием юрлиц у банка нет проблем. Ссудная задолженность предприятий и организаций увеличилась на 17% до 10,8 млрд рублей.

На пятом месте по размеру прибыли — Энергобанк. Чистый доход кредитной организации, принадлежащей семье Хайруллиных, за 9 месяцев составила 305,8 млн рублей, правда, снизившись по сравнению с показателями прошлого года на 2,2 млн рублей. Как сообщила пресс-служба банка, за 2021 финансовый год Энергобанк планирует получить не менее 800 млн рублей чистой прибыли. Т. е. за остававшиеся после завершения III квартала три месяца надо добавить еще 500 млн рублей. «Банк проводит постоянный анализ структуры активов и пассивов, доходов и расходов, участвует в федеральных программах субсидирования, развивает разные виды услуг, что позволяет стабильно получать прибыль», — заверили в успехе предприятия в пресс-службе Энергобанка.

На пятом месте по размеру прибыли — «Энергобанк». Чистый доход кредитной организации, принадлежащей семье Хайруллиных, за 9 месяцев составила 305,8 млн рублей На пятом месте по размеру прибыли — Энергобанк. Чистый доход кредитной организации, принадлежащей семье Хайруллиных, за 9 месяцев составила 305,8 млн рублей Фото предоставлено Энергобанком

Собственный капитал банка увеличился до 5,9 млрд рублей, а вот активы снизились на 4,6 млрд до 20,8 млрд рублей. «Физики» вывели со счетов почти 0,5 млрд рублей — портфель вкладов на 1 октября составил 5,7 млрд рублей. Как сообщили нам в Энергобанке, сохранение портфеля вкладов при одновременном поддержания средневзвешенной ставки на среднерыночном уровне является важной задачей на 2021 год. Но основная причина снижения сокращения активов — с изменением поведения вкладчиков. «Ставки по вкладам, предлагаемые банками, не перекрывали уровень инфляции, а дополнительное государственное стимулирование ипотечных программ привело к тому, что население задумалось о приобретении недвижимости, используя свои накопления, в том числе вклады, как первоначальный взнос. Эти факторы привели к незначительному снижению портфеля вкладов в пределах 8 процентов, но в то же время позволили банку снизить расходную составляющую по таким операциям, а именно: снизить средневзвешенную процентную ставку по портфелю на 0,58 процента годовых, что положительно отражается на прибыли», — пояснили в Энергобанке.

Задолженность бизнеса, по данным кредитной организации, увеличилась с 14,7 млрд до 16,8 млрд рублей. По словам банкиров, данный рост обусловлен привлечением новых клиентов — юридических лиц. При этом, с одной стороны, бизнес испытывает проблемы, связанные с «коронавирусными» ограничениями, и максимально снижает кредитную нагрузку, экономя на процентах, с другой — инфляционные ожидания мотивируют бизнес на покупку основных средств с использованием кредитов.

Из еще более глубокой финансовой ямы в этом году удалось выбраться «Камкомбанку», почти 100% голосующих акций которого принадлежат предправления «Ак Барс Банка» Зуфару Гараеву и его сыну Айдару Из еще более глубокой финансовой ямы в этом году удалось выбраться Камкомбанку, почти 100% голосующих акций которого принадлежат предправления Ак Барс Банка Зуфару Гараеву и его сыну Айдару Фото: «БИЗНЕС Online»

Первая прибыль «Банка 131» и убыточных «Заречье» с ИК банком

Приятно удивил своими показателями «Банк 131», основанный IT-предпринимателем Дмитрием Еремеевым, создавшим кешбэк-сервис ePN.bz. «Банк 131» не выдает кредиты и не привлекает вклады физлиц. Его капитал на 1 октября составил 469,5 млн рублей. Убыток за прошлый год — 17,6 млн рублей, за 2019-й — 41,1 млн рублей. В 2021-м «Банк 131» впервые вышел в плюс и за 9 месяцев заработал 51 млн рублей, что больше прибыли, к примеру, Банка Казани, Автоградбанка или Камского коммерческого банка.

Банк Еремеева в этом году показывает хороший операционный результат, и для этого есть несколько причин. «Если в прошлом году мы работали на продукты, инфраструктуру, процессы в маркетинге и продажах, то теперь они начали работать на нас, — говорят в пресс-службе банка. — За прошедший год мы стали партнером международных финтех-компаний Thunes и Wise на российском рынке. Помогаем создавать новые платежные решения и работаем с трансграничными переводами, что, конечно, отражается на оборотах и влияет на величину наших активов».

Из еще более глубокой финансовой ямы в этом году удалось выбраться Камкомбанку, почти 100% голосующих акций которого принадлежит предправления Ак Барс Банка Зуфару Гараеву и его сыну Айдару. В прошлом году убыток Камкомбанка составил 103,8 млн рублей, вот за 9 месяцев года текущего удалось выйти в прибыль в размере 22,6 млн рублей.

Убытки прошлого периода связаны, скорее всего, с выходом из состава акционеров предыдущих совладельцев банка, доли которых были выкуплены семьей Гараевых.

На 1 октября 2021-го  активы Камкомбанка составили 3,7 млрд рублей, снизившись за год на 7,2%. Капитал банка на 1 октября увеличился на 42% до 794 млн рублей, кредитный портфель — 2,38 миллиарда. 1,9 млрд рублей лежит на вкладах физлиц. Ссудная задолженность по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 1,26 млрд рублей.

На 1 октября 2021-го  активы «Камкомбанка» составили 3,7 млрд рублей, снизившись за год на 7,2%. Капитал банка на 1 октября увеличился на 42% до 794 млн рублей, кредитный портфель — 2,38 миллиарда На 1 октября 2021-го  активы Камкомбанка составили 3,7 млрд рублей, снизившись за год на 7,2%. Капитал банка на 1 октября увеличился на 42% до 794 млн рублей, кредитный портфель — 2,38 миллиарда Фото: «БИЗНЕС Online»

Аутсайдерами нашего рейтинга стали банк «Заречье» и ИК банк, суммарно сгенерировавшие почти 200 млн рублей убытков, 71,8 млн и 127,3 млн соответственно. И если для банка с болгарским капиталом это уже стандартная ситуация, за 9 месяцев 2020-го ИК банк получил убыток в 122 млн рублей, то для банка Натальи Девятых, который в прошлом году показывал прибыль 31,5 млн рублей, ситуация диаметрально противоположная.

Несмотря на почти 40-процентное снижение кредитного портфеля банка «Заречье», с 1,19 млрд до 717 млн рублей, активы банка выросли на 8%, или на 232 млн рублей, до 3,06 млрд рублей. В то время как другие банки сокращают межбанковские размещения, «Заречье» увеличил размер выданных МБК в 6 раз. Видать, на фоне снижения кредитования банк таким образом решил восполнить свои процентные доходы, которых сейчас очень не хватает…